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处方外流使处方药市场部分演变为买方市场,零售药店业态也随之改变

2019-04-12 10:31:32      来源:润德教育

关于处方外流的五点看法:

1)实际上分级诊疗也是处方分流的一个方向。开具处方的上一个环节是患者选择就医地点,“分级诊疗”决定了一部分的处方会从三级医院流到二级医院及社区医疗机构,这是处方外流的一个方向。另一个外流方向就是常说的从各级医疗机构向零售药店流动(包括院边店)。

2)处方外流的政策及渠道基础正在形成。过去处方药核心消费场景长期存留于城市公立医院有其逻辑基础:宏观层面,以药养医导致看病贵和医保负担加重。从两票制的实施使药品流通环节和利润分配机制变得透明、降低药占比、取消药品加成、到一致性评价等新政都在打破以往的温床。微观层面,以往在院外渠道较难买到某些处方药品种,即使是基层医疗机构也品种匮乏,而且医保政策倾向城市医院,院内门诊医保报销的比例高(个人账户)。目前随着医保政策倾向性改变、医药工业对零售渠道的重视,品种的可及性使处方外流有了意义。

3)处方外流使处方药市场部分演变成买方市场,药事服务和性价比会成未来争夺处方的竞争焦点。无论是纸质处方还是电子处方,只要处方能够外流,在离开了诊这个环节后购药行为就变成了买方市场。医生的处方权是医药工业和药品消费的强有力中介,但处方权实质上决定的是买什么品种,并不决定在哪里买,只是患者缺乏消费场景的选择以及医院和医生的利益体系束缚了患者,只能在医院药房就地消费。处方外流直接给了患者选择权,并与医生的处方权分离,对处方的竞争终将演化成药事服务和价格的竞争。

4)电子处方加速了外流处方的价值变现体系打造。医生开具处方后,如果是纸质处方很难控制其流向,而且容易造假和截流,对于纸质处方唯独有影响力的是医生告知患者去何处买药(如院边店)。医药商业公司的药房托管项目、供应链延伸项目,上药云健康、卫宁健康、创业软件及其他移动医疗公司的医疗信息化平台或处方共享平台,都实现了与医院的HIS系统对接,最终瞄准的还是控制电子处方的流向。通过优质的服务如网订店取、网订店送或线上医师用药咨询等慢病管理服务都是为了引导电子处方在自己的闭环药品销售体系内变现。

5)处方外流趋势下暂无一统江湖的王者。处方外流对医生和医院利益的损害,通过供应链延伸、承担药房管理和库存的成本、利润分成等方式补偿,医药商业公司与医院交换获得了药械配送权和部分处方外流的许可权。

对于连锁药店,通过优质的会员和慢病管理服务、地理位置的便利性和营销活动来吸引患者购买处方药(实际上目前处方药是引流品种,可以带动其他品类的消费如保健食品等)。在处方外流的大趋势下,暂时不存在一统江湖的绝对王者,如果太阳可以解决所有照明问题,就没电灯什么事了;如果一口大钟能给全城人报时,手表就没价值了。

相比之下,医药商业公司与医院做交换获得处方,其优势是与医院长期的业务关系,劣势是下游缺乏大规模化的连锁药店类处方药消费场景;医疗信息化公司与卫生监管部门做交换,搭建区域化信息平台联通医疗各参与方,劣势是缺乏直接的产业链变现途径;连锁药店是与患者交换获取处方消费,其优势是规模效应带来的价格优势与精细化的会员及慢病管理服务,劣势是除院边店或DTP药房外缺乏主动从医院获取处方的能力(不排除战略性入股互联网医疗企业的可能);基层医疗机构是与城市公立医院的政绩做交换,通过形成医联体留住患者,优势是政策的倾向和医生资源,劣势是收支两条线缺乏做好药事服务的动力以及长期医药分开的趋势。

 

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市场担心在分级诊疗和处方外流趋势下,社区医疗服务机构会对零售药店的处方药销售造成冲击,但从政策的趋势看,医药分开势在必行,零售药店与社区医疗服务机构实为竞合关系,前者侧重“药”、后者侧重“医”。

《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》(13号文)明确了具备条件的地方可探索将门诊药房从医疗机构剥离,北京石景山区的社区医疗服务机构药房已经试点了与商业公司合作进行药房剥离(药品的采购与销售由商业公司负责)。药店分类分级管理的指导意见征求稿第三版中也明确:鼓励高评级药店承接门诊药房服务功能,支持高评级药店规范提供医保结算服务。

虽然社区医疗服务机构经过这几年的发展服务能力大幅提高,目前已配备600-700种药品(原来仅300余种药品),达到了二级医院的标准,这会对城市公立医院的处方产生分流作用,但其更侧重“诊治”的环节,而药品销售功能未来将会逐渐剥离。

而且社区医疗服务机构实行收支两条线,即以政府购买服务方式,列入财政年度预算,经费由地方财政直接拨入卫计委会计核算中心帐户,由卫计委以一定比例按月预拨,社区医疗服务机构全部收入按月上缴地方财政专户。因此其并没有动力和积极性做好药事和慢病管理服务,目前签约的家庭医生等服务更多是一种考核的任务性质。

随着零售药店在处方药销售中的地位提高,部分高等级药店经营服务模式向慢病、大病专业药事服务方向变迁,更侧重疾病的“管理”功能,如健康检测、健康程度评估、风险筛查、用药管理、依从性管理、健康护理及给出合适的就诊建议,因此高等级药店服务功能的转变是对社区医疗服务的补充。